XXXXXX私募投资基金(1号)
梦洁 2018-01-01 阅读 174
本基金属于浮动收益类投资基金,通过私募可转债的方式参与标的企业,存续期:1+1年,总人数不超过200人;通过SPV架构赴港上市;风控措施完善,具有明确的对赌条款,有效的保证了投资者的收益。
XXXXXX私募投资基金(1号)
发行机构 XXXX 发售日期 2018-01-01
投资起点 100万 投资期限 24个月
预期收益 8.00% 浮动 投资方向 金融市场
投资规模 5000万 产品类型 私募

我对该产品感兴趣!我要预约理财师

一、综合评价:

【XXXXXX私募投资基金(1号)】属于浮动收益类投资基金,通过私募可转债的方式参与标的企业,存续期:1+1年,总人数不超过200人;通过SPV架构赴港上市。

 

二、 基本要素:

资金用途:本基金募集的资金通过持有SPV结构,即由广东省XX股权投资合伙企业(有限合伙)担任GP的深圳市前海XX一期咨询管理中心(有限合伙)(暂定名)不少于90%的股权而交易持有准备申报香港联交所上市企业在境内WFOE的XX的可转债。

基金规模:不超过5000万元人民币(管理人跟投10%)

认购门槛:最低认购金额人民币100万元(100万元以上按10万元整数倍追加)

基金费用:管理费:2%/年;认购费: 1%(价外收取)


收益分配机制:

本有限合伙企业取得的可分配现金收入,在扣除相关税费及费用后,首先按认缴出资比例在契约型基金层面按如下分配:

(1)优先分配投资人投资本金

(2)按照年化8%的收益进行按季分配

(3)基金投资综合年化收益率≤8%时,管理人不参与业绩提成;基金投资综合年化收益率超过8%的部分,管理人超额部分收益金额的20%参与业绩提成。


预约电话:中国信托网 400-885-2788


三、要素分析

项目亮点:

1、稳扎稳打的“可转债”运作:补足流动性收益,锁定后端收益。

2、“XX”业绩强大:2亿净利润,超豪车5S综合汽车服务商。

3、土地抵押(抵押率为13.33%); 其名下具有全国性保险代理销售牌照的公司,股权质押,质押率为60% 。

4、毕马威担任财务顾问,全豪华阵容为上市辅导财税规划架构搭建保驾护航。

5、拟以业内顶尖券商主保荐/主承销——2018年香港主板挂牌上市成功率极大。


四、风控措施

1、对赌条款

XX对其作为境内WFOE的香港申报主体2018年12月31日前完成香港联交所挂牌,公司出具董事会决议对此上市安排进行承诺,实际控制人夫妇对2018年12月31日未完成香港主板挂牌上市,按照10%年化(含已付利息)归还投资人本金及收益进行对赌承诺。

2、抵押、质押

(1)土地评估价值为4500万;按600万作价进行抵押于该有限合伙投资企业(抵押率为13.33%);

(2)具有全国性保险代理销售牌照的公司估值1.2亿元;按7200万元作价质押股权于该有限合伙投资企业(抵押比例不低于全部股权的33%,超过33%的部分按72万/1%作价抵押,抵押率为60% )。

3、优先退出

转股后,所持股份优先于实际控制人退出。

4、实际控制人担保

实际控制人以其全部资产为本次本金及收益归还提供无限连带保证担保。


拟投标的基本情况:

1.深圳市XX集团控股有限公司

(1)成立于2001年,注册资本3.5亿元,是中国领先的超豪华及豪华乘用车经销商集团及综合服务供应商。主要经营豪华、超豪华进口车及二手豪华车的销售及售后等汽车业务。细分行业排名首位。

(2)本次上市是集团旗下 14-15 家为此次上市提供境内资产,预计 2017年净利润达2 亿元人民币。  

(3)除了豪车及超豪车销售业务外,集团还有售后服务及金融保险业务。其中集团旗下有全国性保险代理资质的全资子公司。集团保险业务保持30%稳定增长,实现了专业化的增长。 

2、可转债

(1)可转换债券:是可转换公司债券的简称,又简称可转债,是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券。可转换债券具有债权和股权的双重特性。

(2)本次基金的运作模式将同理于可转债的运作模式,相当于“先债权—再股权”。


  • 高幸投资微信公众号

    高幸投资
    微信公众号

  • 高幸投资微博公众号

    高幸投资
    官方微博

  • 高幸投资理财师微信号

    高幸投资
    理财师微信号

看完这篇文章有何感觉?已经有15人表态,100%的人喜欢

  • 其他热销产品
更多>>
BR富诚345号24月集合资金信托计划

BR富诚345号24月集合资金信托计划

投资期限:24个月 投资起点:100万 投资方向:基础建设

产品点评:土地抵押:水城高科提供3宗土地抵押,总价值超3.6亿,抵押率不超过50%;融资方:水城基础设施,水城经济发展和环境保护局(招商局)全资控股;公司经营、利润情况良好,偿债能力强;2016年全年营收15亿,净利润近亿元。主体、债券评级均为AA;财政实力强,超过江苏建湖等地,综合财力持续提升。

预期收益

8.70%-9.00%

400-885-2788

华融信托-雍熙2号集合资金信托计划

华融信托-雍熙2号集合资金信托计划

投资期限:11个月 投资起点:300万 投资方向:房地产

产品点评:地理位置优越:项目地块位于广佛一路169号-广佛路的繁华地段,东接广州荔湾区、西接佛山城区;足额土地抵押:京粤项目土地抵押(临近广州地铁5号线滘口站),土地评估价值8.6亿;担保方实力强:深圳佳兆业作为佳兆业集团控股有限公司的全资公司和境内最大的实体公司。

预期收益

8.20%-8.20%

400-885-2788

特约理财师 私人理财微信:gao13601961246

卢信

卢信 理财师

十年以上的从业经验,曾在多家金融机构工作;对高净值客户资产配置、财富管理有丰富的经验。

康丽

康丽 理财师

从业经验多年,具有较强的服务理念;满足客户各方面的金融咨询;提供专业动态的资产配置方案!

郭小婷

郭小婷 理财师

金融理财师,多年为高端客户提供资产配置服务;综合市场与客户的实际情况,提供专业详细建议。

吴照云

吴照云 理财师

资深金融理财师,利用多年行业积累经验;真诚全面服务,让高净值客户尽享美好财富人生。

凤伟

凤伟 理财师

曾在多家大型金融机构服务,提供全方位的专业理财建议,来满足客户长期、不同的生活和财务目标。