XXXXXX私募投资基金(1号)
梦洁 2018-01-01
本基金属于浮动收益类投资基金,通过私募可转债的方式参与标的企业,存续期:1+1年,总人数不超过200人;通过SPV架构赴港上市;风控措施完善,具有明确的对赌条款,有效的保证了投资者的收益。
XXXXXX私募投资基金(1号)
发行机构 XXXX 发售日期 2018-01-01
投资起点 100万 投资期限 24个月
预期收益 8.00% 浮动 投资方向 金融市场
投资规模 5000万 产品类型 私募

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一、综合评价:

【XXXXXX私募投资基金(1号)】属于浮动收益类投资基金,通过私募可转债的方式参与标的企业,存续期:1+1年,总人数不超过200人;通过SPV架构赴港上市。

 

二、 基本要素:

资金用途:本基金募集的资金通过持有SPV结构,即由广东省XX股权投资合伙企业(有限合伙)担任GP的深圳市前海XX一期咨询管理中心(有限合伙)(暂定名)不少于90%的股权而交易持有准备申报香港联交所上市企业在境内WFOE的XX的可转债。

基金规模:不超过5000万元人民币(管理人跟投10%)

认购门槛:最低认购金额人民币100万元(100万元以上按10万元整数倍追加)

基金费用:管理费:2%/年;认购费: 1%(价外收取)


收益分配机制:

本有限合伙企业取得的可分配现金收入,在扣除相关税费及费用后,首先按认缴出资比例在契约型基金层面按如下分配:

(1)优先分配投资人投资本金

(2)按照年化8%的收益进行按季分配

(3)基金投资综合年化收益率≤8%时,管理人不参与业绩提成;基金投资综合年化收益率超过8%的部分,管理人超额部分收益金额的20%参与业绩提成。


预约电话:中国信托网 400-885-2788


三、要素分析

项目亮点:

1、稳扎稳打的“可转债”运作:补足流动性收益,锁定后端收益。

2、“XX”业绩强大:2亿净利润,超豪车5S综合汽车服务商。

3、土地抵押(抵押率为13.33%); 其名下具有全国性保险代理销售牌照的公司,股权质押,质押率为60% 。

4、毕马威担任财务顾问,全豪华阵容为上市辅导财税规划架构搭建保驾护航。

5、拟以业内顶尖券商主保荐/主承销——2018年香港主板挂牌上市成功率极大。


四、风控措施

1、对赌条款

XX对其作为境内WFOE的香港申报主体2018年12月31日前完成香港联交所挂牌,公司出具董事会决议对此上市安排进行承诺,实际控制人夫妇对2018年12月31日未完成香港主板挂牌上市,按照10%年化(含已付利息)归还投资人本金及收益进行对赌承诺。

2、抵押、质押

(1)土地评估价值为4500万;按600万作价进行抵押于该有限合伙投资企业(抵押率为13.33%);

(2)具有全国性保险代理销售牌照的公司估值1.2亿元;按7200万元作价质押股权于该有限合伙投资企业(抵押比例不低于全部股权的33%,超过33%的部分按72万/1%作价抵押,抵押率为60% )。

3、优先退出

转股后,所持股份优先于实际控制人退出。

4、实际控制人担保

实际控制人以其全部资产为本次本金及收益归还提供无限连带保证担保。


拟投标的基本情况:

1.深圳市XX集团控股有限公司

(1)成立于2001年,注册资本3.5亿元,是中国领先的超豪华及豪华乘用车经销商集团及综合服务供应商。主要经营豪华、超豪华进口车及二手豪华车的销售及售后等汽车业务。细分行业排名首位。

(2)本次上市是集团旗下 14-15 家为此次上市提供境内资产,预计 2017年净利润达2 亿元人民币。  

(3)除了豪车及超豪车销售业务外,集团还有售后服务及金融保险业务。其中集团旗下有全国性保险代理资质的全资子公司。集团保险业务保持30%稳定增长,实现了专业化的增长。 

2、可转债

(1)可转换债券:是可转换公司债券的简称,又简称可转债,是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券。可转换债券具有债权和股权的双重特性。

(2)本次基金的运作模式将同理于可转债的运作模式,相当于“先债权—再股权”。


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投资期限:24个月 投资起点:100万 投资方向:基础建设

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预期收益

8.60%-8.80%

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投资期限:15个月 投资起点:100万 投资方向:房地产

产品点评:项目公司资产抵押:标的地块土地已抵押给安信信托,为到期归还本信托计划项下的支付义务提供连带责任担保;连带责任保证担保:王裕文及湖南国泰铭源投资管理有限公司为本信托计划提供连带责任保证担保;工程与销售节点管理:项目设置工程与销售节点,约束项目方按约进行工程开发和项目销售,保障项目按时完工,产生足额的现金流回款。

预期收益

8.50%-9.50%

400-885-2788

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